GeoPark Argentina logra alta calificación crediticia y autorización para emitir deuda
GeoPark Argentina destaca en el mercado financiero con una calificación crediticia sólida y autorización para emitir deuda
GeoPark Argentina recibe autorización para emitir bonos por USD 500 millones
En un importante paso para consolidar su presencia en el mercado argentino, GeoPark Argentina S.A., subsidiaria de GeoPark Limited, recibió la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para emitir hasta USD 500 millones en valores de deuda durante los próximos cinco años. Esta autorización permitirá a la compañía acceder a financiamiento para impulsar su crecimiento y desarrollo en el país.
El objetivo de esta emisión de deuda es financiar el ambicioso plan de crecimiento de GeoPark Argentina, que incluye la expansión de sus operaciones en el Bloque Mata Mora Norte y la exploración de nuevos bloques no convencionales en Vaca Muerta. La compañía confía en que estas inversiones generarán un flujo de caja significativo y crearán valor para sus accionistas.
Calificación crediticia AA+(arg) reafirma la solidez financiera de GeoPark Argentina
Acompañando a la autorización de emisión de deuda, GeoPark Argentina obtuvo una sólida calificación crediticia de "AA+(arg)" de FIX, la filial local de Fitch Ratings. Esta calificación es un testimonio de la solidez financiera de la compañía, respaldada por su desempeño operativo sobresaliente, reservas probadas y reservas probables, y su sólido flujo de caja.
La calificación crediticia de AA+(arg) refleja la confianza de Fitch en la capacidad de GeoPark Argentina para cumplir con sus obligaciones financieras. Esta calificación también es un factor clave para atraer inversionistas y negociar mejores términos en la emisión de deuda planificada.
Bloque Mata Mora Norte impulsa el crecimiento y la rentabilidad
El Bloque Mata Mora Norte es un activo estratégico para GeoPark Argentina. Actualmente, produce más de 12.500 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) y se espera que genere entre USD 90 y 100 millones en EBITDA ajustado durante el 2024. Estas cifras ilustran el potencial de crecimiento y rentabilidad del bloque.
Para el período de 2028 a 2030, se proyecta que la producción del Bloque Mata Mora Norte alcance un plateau de aproximadamente 40.000 boepd brutos, lo que representaría unos USD 300 millones anuales en EBITDA ajustado, basado en un precio del petróleo Brent de USD 70 por barril. Estas proyecciones son un indicador de la capacidad de GeoPark Argentina para generar un flujo de caja constante y sustancial en los próximos años.
Factores competitivos diferencian a GeoPark Argentina
- Bajos costos operativos: GeoPark Argentina cuenta con una ventaja competitiva gracias a sus bajos costos operativos, lo que le permite maximizar la rentabilidad.
- Apalancamiento conservador: La compañía mantiene un apalancamiento conservador, lo que respalda su solidez financiera y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
- Respaldo de GeoPark: GeoPark Argentina cuenta con el sólido respaldo de su empresa matriz, GeoPark Limited, lo que proporciona estabilidad y acceso a recursos adicionales.
Financiamiento del crecimiento a través de diversas fuentes
Para financiar su crecimiento esperado, GeoPark Argentina utilizará una combinación de estrategias: flujo de caja continuo del Bloque Mata Mora Norte, deuda obtenida en el mercado local de capitales y líneas de crédito locales. La compañía ha asegurado más de USD 100 millones en líneas de crédito locales en Argentina, lo que brinda flexibilidad financiera adicional.
La diversificación de fuentes de financiamiento permite a GeoPark Argentina reducir su dependencia de cualquier fuente individual y optimizar su estructura de capital. Esto demuestra la estrategia financiera prudente de la compañía y su compromiso de mantener una posición financiera sólida.
Esta autorización de emisión de deuda y la sólida calificación crediticia son un reconocimiento de la posición financiera sólida de GeoPark Argentina y su potencial de crecimiento. Estamos confiados en que estas acciones impulsarán nuestro crecimiento futuro y crearán valor para nuestros accionistas.
James F. Park, director ejecutivo de GeoPark Limited
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