Acciones de Bajaj Housing Finance inician cotización el lunes tras exitosa OPI

Las acciones de Bajaj Housing Finance Ltd. comenzarán a cotizar el lunes tras una oferta pública inicial (IPO) que tuvo una suscripción de más de 60 veces.

Una fuerte demanda respalda la oferta pública inicial de Bajaj Housing

La unidad de la mayor entidad financiera no bancaria de la India recaudó 65.600 millones de rupias (781 millones de dólares) en la mayor operación de este tipo en el país en lo que va del año, atrayendo ofertas por más de 39.000 millones de dólares la semana pasada, lo que representa más del 1% del producto interior bruto del país. Las acciones se vendieron a 70 rupias cada una. La negociación comenzará a las 10:00 horas en Bombay.

La extraordinaria respuesta subraya el gran apetito por las primeras ventas de acciones en la India, un punto brillante a nivel mundial para la captación de capital, ya que los inversores ven que las empresas prosperan en la economía de mayor crecimiento del mundo. Impulsadas por una gran demanda de inversores minoristas, las nuevas cotizaciones en el país del sur de Asia han recaudado 8.600 millones de dólares en 2024, superando la recaudación de cada uno de los dos últimos años, según datos recopilados por Bloomberg.

Los inversores se han visto atraídos por las ganancias del primer día, que han promediado alrededor del 30% este año. "Hay una fuerte demanda de nuevos valores y no creo que esto disminuya mientras las ganancias de cotización continúen", dijo Sunil Shah, director ejecutivo del grupo en Khambatta Securities Ltd. con sede en Bombay.

Grandes OPI esperan aprovechar el auge del mercado

Si bien la mayoría de las IPO de la India este año han sido para operaciones por debajo de los 50 millones de dólares, ahora están llegando al mercado ofertas más grandes. El mes pasado, Ola Electric Mobility Ltd. recaudó más de 730 millones de dólares, y el minorista de productos para bebés Brainbees Solutions Ltd. obtuvo unos 500 millones de dólares. Las acciones de ambas empresas cotizan más del 40% por encima de sus precios de emisión.

Se esperan IPO más importantes: Hyundai Motor Co. probablemente recaudará hasta 3.500 millones de dólares con la cotización de su unidad india en los próximos meses, informó Bloomberg News en julio. LG Electronics Inc. de Corea del Sur ha elegido bancos para una posible IPO de su negocio indio que podría recaudar hasta 1.500 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.

Por otra parte, también se dice que la plataforma india de entrega de alimentos Swiggy Ltd. está considerando presentar públicamente una solicitud de cotización esta misma semana, según personas familiarizadas con el asunto, que agregaron que la firma podría tratar de recaudar más de mil millones de dólares.

Bajaj Housing se une al mercado en auge

La IPO de Bajaj Housing incluyó la venta de nuevas acciones por un valor de hasta 35.600 millones de rupias, mientras que el fundador Bajaj Finance ofreció acciones por un valor de 30.000 millones de rupias. El 6 de septiembre, inversores ancla, entre ellos el Gobierno de Singapur, Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan India, suscribieron 251,14 millones de acciones por valor de 17.600 millones de rupias.

Los activos de la compañía de aproximadamente 971.000 millones de rupias han crecido en un promedio del 33% durante los últimos tres años, convirtiéndola en la segunda empresa de financiamiento inmobiliario más grande de la India, dijo Rajiv Mehta, analista de Yes Securities. Anticipa que la compañía hipotecaria agregará "valor significativo" en los próximos 12-15 meses según las expectativas de crecimiento continuo.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/bajaj-housing-gears-india-biggest-030319513.html