TPG se posiciona como favorito para adquirir una participación en Creative Planning

El capital privado TPG se ha convertido en el favorito para adquirir una participación minoritaria de 2 mil millones de dólares en Creative Planning, una operación que podría valorar la empresa de gestión de patrimonio en más de 15 mil millones de dólares, según fuentes familiarizadas con el asunto. Este acuerdo marcaría la segunda apuesta de TPG por un gestor de patrimonio en una semana, lo que subraya la creciente demanda de fusiones y adquisiciones en el sector.

TPG predomina en la subasta de Creative Planning

TPG, con sede en San Francisco, se impondría en una subasta por la participación en Creative Planning tras el interés de otras firmas de capital privado, incluida Permira, según las fuentes. El acuerdo podría anunciarse en los próximos días, añadieron las fuentes. Si las negociaciones tienen éxito, TPG se convertiría en uno de los propietarios del gestor de patrimonio, junto con la firma de capital privado General Atlantic, que adquirió una participación minoritaria en Creative Planning en 2020.

La industria de la gestión de patrimonio atrae a los inversores de capital privado

Los gestores de patrimonio han atraído tradicionalmente un gran interés de las firmas de capital privado, que buscan respaldar empresas que generan flujos de efectivo constantes. La naturaleza fragmentada de la industria de la gestión de patrimonio también implica que las empresas pueden crecer rápidamente mediante adquisiciones de rivales.

Creative Planning, con sede en Overland Park, Kansas, ofrece servicios que incluyen planificación financiera y fiscal, planes de jubilación y consultoría financiera para empresas, y gestionaba más de 300 mil millones de dólares en activos a finales de 2023, según su sitio web. El año pasado, Creative Planning acordó comprar la unidad de finanzas personales de Goldman Sachs, después de que el banco de Wall Street llevara a cabo una revisión estratégica en su unidad de gestión de patrimonio para centrarse en individuos de alto patrimonio, tras su salida del negocio de préstamos al consumo.

TPG, una potencia en el capital privado

«Fundada en 1992 por los ejecutivos de capital privado Jim Coulter y David Bonderman, TPG tenía cerca de 229 mil millones de dólares en activos bajo gestión a finales de junio, un 65 % más que el año anterior. La firma, que actualmente dirige Jon Winkelried, registró un aumento del 60 % en los ingresos relacionados con las comisiones por gestionar activos en su último trimestre.»

Reuters

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/exclusive-tpg-lead-buy-stake-180424460.html