Arabian Mills IPO en Arabia Saudita se agota en una hora

La Oferta Pública Inicial (OPI) de Arabian Mills for Food Products Co. en Arabia Saudita experimentó una **cobertura total** en menos de una hora tras la apertura de los libros, lo que indica el gran apetito de los inversores y respalda una mayor actividad en el **mercado de capitales** saudí en los últimos meses del año.

Cobertura total y fuerte demanda

La empresa de molienda de harina tiene previsto recaudar hasta 271 millones de dólares mediante la venta de una participación del 30%, equivalente a unos 15,4 millones de acciones, en la bolsa de valores local saudí. Según personas con conocimiento de la operación que pidieron mantener el anonimato, los inversores institucionales agotaron el libro de órdenes en todo el rango de precios, de 62 a 66 riales (16,50 a 17,60 dólares) por acción. El periodo de oferta y captación de órdenes para inversores institucionales se extenderá del 1 al 5 de septiembre, y se espera que la fijación final de precios tenga lugar el 11 de septiembre. El periodo de suscripción para inversores minoristas se desarrollará del 18 al 19 de septiembre.

Próspero mercado de capitales saudí

Los detalles sobre los planes de OPI de Arabian Mills y las órdenes se publican apenas una semana después de que el fabricante saudí de perfumes Al Majed for Oud Co. anunciara su propia fijación de precios para una oferta que también se agotó casi de inmediato. Esta actividad sugiere que los **mercados de capitales** de Arabia Saudita pueden mantener su dinamismo hasta 2024, tras un ajetreado primer semestre que incluyó una oferta secundaria de 12.000 millones de dólares por parte del gigante petrolero Saudi Aramco. La operación de Aramco también se agotó en cuestión de horas, al igual que la OPI de 763 millones de dólares realizada por el grupo hospitalario local Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital a principios de este año, según ha informado Bloomberg.

Cuarto molinero de harina en cotizar en bolsa

Arabian Mills es la cuarta empresa saudí de molienda de harina que anuncia planes de salir a bolsa, después de que el gobierno dividiera la industria estatal en cuatro firmas y las vendiera al sector privado. First Milling Co. y Modern Mills Co. ya cotizan en la bolsa de valores saudí; Fourth Milling Co. obtuvo la aprobación para una OPI en junio. Arabian Mills ha contratado a HSBC Arabia Saudita como su asesor financiero exclusivo, coordinador global, book-runner, asegurador y gestor principal. Al Rajhi Bank, Saudi Awwal Bank y Banque Saudi Fransi son agentes receptores, según el comunicado del domingo.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/arabian-mills-271-million-saudi-090250113.html