Carlyle Adquiere Vantive, Unidad de Cuidado Renal de Baxter, por $3.8 Mil Millones

El Grupo Carlyle, una destacada firma de capital privado, ha llegado a un acuerdo para adquirir Vantiv, la división de dispositivos médicos para la atención renal de Baxter, por 3.800 millones de dólares.

Adquisición de Vantiv por parte del Grupo Carlyle

El acuerdo, que se espera que se cierre a principios de 2025, permitirá a Baxter reducir su deuda. Baxter había reembolsado 2.800 millones de dólares de deuda el año pasado tras desinvertir su división biofarmacéutica y mantenía una deuda a largo plazo de 13.800 millones de dólares a finales de 2023.

Baxter comenzó a explorar opciones para sus unidades de atención renal tras su adquisición de 10.500 millones de dólares del fabricante de equipos médicos Hill-Rom en 2022. El proceso para escindir Vantiv se inició a principios de 2023.

"Vantiv es un negocio sólido y en crecimiento con franquicias líderes en el mercado", dijo Robert Schmidt, codirector global de atención sanitaria de Carlyle. "Estamos encantados de asociarnos con el equipo de Vantiv para perseguir su visión estratégica mediante la separación de Baxter y la transformación en un negocio global independiente".

Atmas Health, una plataforma de inversión en atención sanitaria formada por Carlyle en 2022, se asoció con la firma en el acuerdo para adquirir Vantiv.

Detalles de la transacción

Las operaciones de atención renal de Baxter generaron unos ingresos de 4.500 millones de dólares el año pasado y cuentan con más de 23.000 empleados.

El Wall Street Journal informó sobre las conversaciones de Carlyle para adquirir la unidad Vantiv en julio.

La actividad de fusiones y adquisiciones de capital privado se ha recuperado este año, ya que las firmas de capital privado han desplegado más capital, tras un aumento de los costes de financiación el año pasado que provocó una ralentización de las operaciones. Los volúmenes globales de adquisiciones apalancadas aumentaron un 41%, hasta los 286.000 millones de dólares, durante la primera mitad de 2024, según Dealogic.

Carlyle, una de las principales firmas de capital privado del mundo con 435.000 millones de dólares en activos gestionados, ha sido un activo adquirente y vendedor de activos este año.

En julio, Carlyle se asoció con KKR para cerrar un acuerdo por una cartera de préstamos estudiantiles de 10.000 millones de dólares de Discover Financial Services.

Actualmente, Carlyle está explorando la venta de StandardAero, que podría valorar el proveedor estadounidense de servicios de mantenimiento de aeronaves en unos 10.000 millones de dólares, según ha informado Reuters.

Perella Weinberg Partners, JPMorgan y Sullivan & Cromwell asesoraron a Baxter en la operación. Barclays, Goldman Sachs y Kirkland & Ellis asesoraron a Carlyle.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/carlyle-buy-baxters-kidney-care-110430517.html