DSV vende 5.500 millones de dólares en nuevas acciones para financiar la compra de DB Schenker

DSV A/S, una empresa danesa de transporte de carga, ha vendido nuevas acciones por valor de 5.500 millones de dólares sin aplicar descuentos. Esta operación ha atraído a varios inversores destacados que han adquirido importantes participaciones en la empresa.

DSV recauda 5.500 millones de dólares en nueva emisión de acciones

El proceso de colocación acelerada de libros fijó el precio de las acciones en 1.410,50 coronas danesas por unidad, igualando el precio de cierre del jueves. Esta cifra también coincidió con el límite superior del rango en el que los bancos y la propia DSV comercializaron las acciones. El importe total recaudado también alcanzó el límite superior de las estimaciones proporcionadas por DSV el 13 de septiembre para financiar la adquisición de DB Schenker por 14.300 millones de euros.

El interés de los inversores bastó para cubrir la totalidad de la operación poco después de su lanzamiento. La demanda de acciones superó el tamaño de la operación en varias ocasiones, según una fuente familiarizada con el asunto. Las acciones de DSV subieron hasta un 9,3% en la apertura de la bolsa de Copenhague el viernes, alcanzando los 1.542 coronas danesas, su nivel más alto desde principios de 2022.

DSV, que ha crecido mediante una serie de grandes adquisiciones, se ha ganado la reputación de integrar con éxito sus objetivos. Por ello, el valor de las acciones de la empresa danesa ha ido aumentando en los últimos meses debido a las expectativas de que cerraría el acuerdo con DB Schenker.

La venta de acciones se produjo solo un día después de que el consejo de supervisión de Deutsche Bahn AG aprobara la desinversión de su unidad de logística, a pesar de la resistencia de los sindicatos alemanes y los intentos tardíos de un rival por descarrilar el acuerdo.

DSV recibe compromisos de inversores clave

DSV recibió compromisos de inversores clave por un total de aproximadamente 21.000 millones de coronas danesas (3.100 millones de dólares). Entre ellos se encuentran 1.100 millones de dólares de fondos y cuentas gestionados por BlackRock Inc. Capital Group compró 700 millones de dólares, Canada Pension Plan Investment Board comprometió 600 millones de euros y el fondo soberano de Noruega adquirió acciones por valor de 400 millones de dólares.

BNP Paribas SA, Danske Bank A/S, HSBC Continental Europe, JPMorgan Chase & Co y Nordea Bank Abp ayudaron a DSV a organizar la venta.

DSV, que cuenta con una calificación crediticia A-, también ha comunicado que acudirá al mercado de deuda para obtener parte de la financiación. La operación convertirá a DSV en la mayor empresa de transporte de carga del mundo, duplicando su plantilla hasta casi 150.000 personas y convirtiéndola en la segunda mayor empresa de Dinamarca por ingresos.

DSV, con sede en las afueras de Copenhague, también publicó sus resultados preliminares del tercer trimestre el jueves y elevó el límite inferior de su rango de previsiones de beneficios para 2024.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/dsv-starts-5-billion-share-163656327.html