Elis ataca de nuevo en EE.UU. y propone adquisición a UniFirst

Elis SA, proveedor francés de uniformes y servicios de lavandería, realizó una propuesta de adquisición informal a su homólogo estadounidense UniFirst Corp., según fuentes familiarizadas con el asunto. Esta es la segunda propuesta de la compañía francesa para adquirir una empresa estadounidense.

Exploración de una posible fusión

UniFirst, con sede en Massachusetts, contactó a Elis para evaluar su interés en un acuerdo después de que se hiciera pública la propuesta de adquisición de Elis a Vestis Corp. el mes pasado. Elis presentó una propuesta no vinculante a UniFirst, cuyo directorio la rechazó recientemente, y las empresas actualmente no están en negociaciones.

Aún está por verse si se revisará el interés en UniFirst, valorada en $3.7 mil millones. Las acciones de Elis cayeron un 0.6% en las operaciones de la mañana del viernes. Al mismo tiempo, Elis y Vestis todavía están manteniendo conversaciones exploratorias sobre un posible acuerdo, según las fuentes.

Adquisición de Vestis

Las dos empresas confirmaron su interés hace aproximadamente un mes después de que Reuters informara por primera vez sobre la propuesta. Las acciones de Elis cayeron un 16% en un solo día después de que se hiciera público el posible acuerdo. Desde entonces, Vestis ha atraído el interés de otras partes, incluidas firmas de capital privado.

La compañía, valorada en $1.9 mil millones, está trabajando con asesores para evaluar la situación. Las opciones incluyen mantenerse independiente o una venta. Las deliberaciones se encuentran en una etapa temprana y las conversaciones con Elis y otras partes pueden no conducir a una transacción.

Expansión francesa en Estados Unidos

Cualquier acuerdo se sumaría a la creciente tendencia de adquisición francesa para expandirse en Estados Unidos. El mes pasado, la empresa de catering parisina Sodexo SA exploró una posible adquisición de su rival estadounidense Aramark en busca de crecimiento en el extranjero.

"Elis está buscando acuerdos estadounidenses y realizó la propuesta a Vestis después de que la firma estadounidense redujera su pronóstico de crecimiento de ingresos y rentabilidad para el año fiscal en mayo, lo que provocó que sus acciones cayeran un récord del 45% en un solo día." - Fuentes familiarizadas con el asunto

Bloomberg

El director ejecutivo de Elis, Xavier Martire, que busca acuerdos estadounidenses, hizo el movimiento para Vestis después de que la firma estadounidense redujera su pronóstico de crecimiento de ingresos y rentabilidad para el año fiscal en mayo, lo que provocó que sus acciones cayeran un récord del 45% en un solo día.

Elis dijo en ese momento que cualquier acuerdo tendría que cumplir con sus compromisos con los accionistas. Estos incluyen mantener una calificación crediticia de grado de inversión y asegurarse de que la compra aumente las ganancias por acción en el primer año.

Las acciones de UniFirst han ganado un 8% este año. La familia fundadora Croatti controla más del 70% del poder de voto combinado de sus dos clases de acciones, según el informe anual de la compañía. UniFirst se fundó en 1936 cuando Aldo Croatti fundó un negocio de lavandería para limpiar la ropa de los trabajadores de la fábrica, que finalmente se convirtió en un importante servicio de alquiler de uniformes.

La compañía atiende a más de 300,000 clientes y viste a más de 2 millones de trabajadores en industrias que incluyen automotriz, transporte, almacenaje y construcción.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/elis-said-rebuffed-bid-unifirst-233358594.html