Financiamiento para adquisición de Lone Star Funds

Bank of America Corp. se ha comprometido a financiar un préstamo apalancado de 1.830 millones de dólares para la compra por parte de Lone Star Funds de la unidad comercial y residencial de incendios de Carrier Global Corp., según fuentes familiarizadas con el asunto.

Adquisición de Lone Star Funds

La propuesta de adquisición, anunciada hace dos semanas y que se espera que cierre para fin de año, tiene un valor de 3.000 millones de dólares sobre una base de valor empresarial. Un representante de Bank of America declinó hacer comentarios, mientras que Carrier Global y Lone Star Funds no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Financiamiento de adquisiciones

Se espera que las fusiones y adquisiciones impliquen un aumento de las empresas con calificación crediticia más baja en los próximos meses. En el caso de los préstamos apalancados, las fusiones y adquisiciones representaron el 7% del volumen de este año hasta mediados de agosto, frente al 9% del año anterior, según datos compilados por Bloomberg.

Mercado de CLO

La actividad sigue siendo fuerte entre las obligaciones de préstamo garantizadas (CLO), el mayor comprador de préstamos apalancados vendidos a inversores institucionales. Este grupo ha estado ansioso por nuevos acuerdos, ya que las reestructuraciones de precios y las refinanciaciones han dominado el mercado. La emisión de nuevos CLO ha aumentado un 70% este año.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/bofa-lead-1-83-billion-002134338.html