JetBlue emite bonos basados en programa de lealtad para recaudar $2.75 mil millones

JetBlue Airways Corp. ha iniciado una venta de deuda por valor de 2.750 millones de dólares, respaldada por su programa de lealtad, con el objetivo de aumentar sus reservas y financiar fines corporativos generales.

JetBlue lanza una venta de bonos y préstamos respaldada por su programa de lealtad

JetBlue planea vender 1.500 millones de dólares en bonos a siete años con posibilidad de reembolso en tres años y un préstamo a plazo de 1.250 millones de dólares a cinco años. Las llamadas a los inversores para ambas operaciones están programadas para el lunes a las 11 a.m., hora de Nueva York.

Moody's rebaja la calificación de JetBlue a B3

Por su parte, Moody's Ratings rebajó la calificación de la aerolínea un escalón más en territorio basura, hasta B3, afirmando que "restablecer el beneficio operativo y el flujo de caja a niveles que conduzcan a métricas crediticias significativamente más sólidas requerirá varios años". Las acciones cayeron hasta un 14% el lunes por la mañana.

JetBlue planea vender notas convertibles

JetBlue también anunció planes para vender al menos 400 millones de dólares en notas convertibles a cinco años para recomprar algunas de sus convertibles con vencimiento en 2026. El cupón ofrecido es del 2% al 2,5%.

JetBlue tiene 11.000 millones de dólares de activos no gravados

La aerolínea con sede en Long Island City, Nueva York, cuenta con unos 11.000 millones de dólares en activos no gravados que podrían utilizarse para nueva financiación. El programa de lealtad de JetBlue representa aproximadamente la mitad de esa cantidad.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/jetblue-starts-2-75-billion-120251740.html