Taishin eleva su oferta por Shin Kong en un 25%, busca megafusión financiera

Una importante noticia en el sector financiero de Taiwán, liderada por los conglomerados Taishin y Shin Kong, ha dado un giro inesperado con el anuncio de Taishin de aumentar su en un 25%, lo que supondría aproximadamente 222.400 millones de dólares taiwaneses (7.000 millones de dólares). Esta fusión, que ya ha sido aceptada por Shin Kong, pretende crear la mayor financiera de la historia de Taiwán.

Competencia por la adquisición

La entre Taishin y Shin Kong, que se anunció el mes pasado, ha encontrado un obstáculo con la inesperada rival de CTBC Financial para adquirir Shin Kong. Sin embargo, Shin Kong ha declarado que considera a Taishin como su socio preferido. La industria de los servicios financieros de Taiwán suele estar centrada en el ámbito nacional, y Taishin y Shin Kong esperan que mediante esta fusión puedan ampliar su presencia y convertirse en una empresa más competitiva a nivel mundial, además de fomentar un valor a largo plazo.

Detalles de la oferta revisada

Taishin 0,672 acciones ordinarias y 0,175 acciones preferentes por cada acción de Shin Kong para adquirir el 100% de las acciones en un acuerdo revisado totalmente en acciones, aumentando la oferta anterior de 0,6022 acciones ordinarias. Según Taishin y Shin Kong, la se convertiría en 14,18 dólares taiwaneses por acción de Shin Kong en función de los precios de cierre del miércoles, un 25% más de lo ofertado inicialmente, aunque ligeramente inferior a los 14,55 dólares taiwaneses por acción ofrecidos por CTBC por una participación del 51% a través de una combinación de acciones y efectivo.

Valoración de la oferta

Welch Lin, presidente de Taishin, destacó que su abarca a todos los accionistas de Shin Kong, mientras que la de CTBC solo afecta al 51% de las acciones. Cuestionó el precio que obtendrían el 49% restante de los accionistas de CTBC (o del mercado) por sus acciones, calificándolo como una "gran incertidumbre".

Implicaciones de la fusión

Una fusión entre Taishin y Shin Kong daría lugar a la financiera más importante de la isla, con unos activos totales estimados de 8,3 billones de dólares taiwaneses. CTBC declinó hacer comentarios sobre la aumentada de Taishin. Conseguir el control de Shin Kong convertiría a CTBC en la entidad financiera más grande de Taiwán, con unos activos combinados estimados de 13,46 billones de dólares taiwaneses, ligeramente por encima de los 13,27 billones de dólares taiwaneses de Cathay Financial.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/taishin-raises-offer-shin-kong-042247984.html